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        INE原油創一周新高 但終盤縮減半數漲幅

        2020-02-14 11:11:43    來源:匯通網      關注

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          周四(2月13日)上海原油價格上漲。主力合約SC2004,以406.1元/桶收盤,上漲4.5元,漲幅為1.12%,盤中一度上漲2.24%至一周新高410.6元/桶。鮑威爾周三重申對美國經濟持續擴張有信心,而盡管俄羅斯尚未就歐佩克+減產協議作出決定,在與俄羅斯能源部長諾瓦克的會議中沒有討論額外減產,但大多數俄羅斯企業希望再減產一個季度。EIA報告多空信號各有,美國EIA原油庫存大幅超預期,但精煉油庫存和汽油庫存有所減少。AgainCapital合伙人JohnKilduff表示,汽油需求開始反彈,成品油庫存小幅減少幫助抵消了利空且紛雜的原油消息的影響。

          但是沙特阿拉伯一直是再減產60萬桶/日的最堅定倡導者。俄羅斯仍然不置可否,表示需要更多時間研究這一提議。一位熟悉沙特想法的消息人士表示,這一次把賭注押在莫斯科和其他產油國支持擬議的減產行動上,OPEC+可能失去了防止油價下跌的寶貴時間。

          期貨合約和成交情況一覽

          上海國際能源交易中心成交情況2020年2月13日(周四)

          

          交易綜述與交易策略

          上海原油價格上漲。主力合約SC2004,以406.1元/桶收盤,上漲4.5元,漲幅為1.12%。全部合約成交46296手,持倉增加834手至64222手。主力合約成交33153手,持倉減少152手至31478手。

          

          交易邏輯:投資者對亞洲突發公共衛生事件沖擊需求的擔憂情緒有所降溫,而盡管在與俄羅斯能源部長諾瓦克的會議中沒有討論額外減產,但大多數俄羅斯企業希望再減產一個季度。EIA報告多空信號各有。

          支撐位:美油50關口獲一定支撐;INE原油380關口支撐強勁。

          阻力位:INE原油450存強阻力;美原油55關口阻力強勁。

          交易策略:短線基本面多空各有,空頭背靠420做空,多頭背靠380做多。

          中國及海外消息

          【本計價周期初始,國內原油變化率處于負值深位。故雖近日國際油價震蕩上漲,但難改變化率負值局面,本輪成品油零售限價下調已成定局】

          機構認為,目前石油需求疲軟問題難以繼續惡化,空頭資金力量出現弱化,油價再度下跌的風險和力度較小。隨著市場寄希望于歐佩克加深減產,多頭開始陸續抄底建倉,油價底部越發明朗。雖然近期油價有望筑底反彈,但是國內原油變化率深處負值的局面難以改變,2月18日24時,國內成品油零售限價將遇年內的第二次下調,消費者用油成本將繼續下降。

          【美國上周的原油出口量跌至去年11月以來最低水平】

          美國上周原油出口下降近50萬桶/天,至去年11月份以來的最低水平,可能是由于德克薩斯州間歇性的航道關閉;大量原油出口源自德州;部分降幅可能是受公共衛生事件的間接影響;亞洲買家可能減緩了對美國原油的采購,轉而青睞西非和中東更為便宜的原油。

          【歐佩克月報:將第一季度原油需求預期下調44萬桶/日】

          將2020年全球原油需求增速預期下調23萬桶/日至99萬桶/日,前值為122萬桶/日;下調的原因是受衛生事件影響;將2020年對歐佩克原油的需求預期下調20萬桶/日至2930萬桶/日;將非歐佩克2020年原油供應增速預期下調10萬桶/日至225萬桶/日;二手資料顯示,歐佩克1月原油產量減少50.9萬桶/日,至2886萬桶/日;衛生事件增加了2020年石油市場的不確定性,需要持續進行監測;經合組織原油庫存12月增加680萬桶,較5年均值高出2950萬桶。

          【日本最大石油公司JXTG:石油價格下跌,可能令煉油廠的盈利能力受到沖擊,油價每下跌5美元/桶,煉油商的營業利潤將減少325億日元】

          【中汽協:中國1月份汽車銷量同比下降18%】

          中汽協:公布涵蓋90%以上的企業的預計數據,中國1月份乘用車銷量同比下降20.2%;1月份,根據中汽協重點集團統計數據預計,汽車產銷分別完成178.3萬輛和194.1萬輛,環比分別下降33.5%和27.0%,同比分別下降24.6%和18.0%;中國1月份新能源汽車汽車銷量同比下降54.5%,預計中國1月份乘用車銷量161萬輛。

          【俄羅斯石油公司羅斯石油公司(Russneft):公司希望維持現有歐佩克協議】

          【俄羅斯天然氣寡頭Gazprom:當前的減產協議應當延長至第二季度】

          尚未就歐佩克+減產協議作出決定。俄羅斯政府將會就歐佩克+協議作出決定。在與俄羅斯能源部長諾瓦克的會議中沒有討論額外減產。

          【盧克石油公司:尚未就歐佩克+協議作出決定。大多數俄羅斯企業希望再減產一個季度】

          機構觀點

          【華泰期貨:俄羅斯油企傾向于延長減產時間】

          近期市場焦點關注俄羅斯的減產意向,昨天從俄羅斯的幾家石油公司的表態來看,基本同意將減產延長到今年二季度,但沒有加大減產力度的相關表態,延長減產時間依然是俄羅斯的首推策略,但其仍未做出最后決定,我們認為延長時間雖然也可以起到平衡市場的效果,但見效較慢,上半年或將看到原油持續累庫,短期支撐價格的力度沒有深化減產來的大。此外,近期我們關注到美國出口出現放緩(部分原因是休斯敦航道關閉)以及兩油價差縮窄,這體現了在中國需求缺席的影響下,非美市場由美國來補足缺口的邏輯可能發生根本性變化,煉廠或優先選擇中東、西非等傳統油種,從而減少美國原油的進口量,因此非美市場需求缺口的收窄也將壓縮兩油價差,從而抑制美國原油出口,讓更多美油進入到庫存當中。

          【GazpromNeft首席執行官不愿意俄羅斯在當前產量基礎上進一步減產】

          ①俄羅斯GazpromNeft首席執行官AlexanderDyukov表示,“鑒于當前市場形勢,將協議延長至第二季,然后再進行監控是有意義的",Dyukov言下之意是不愿意在當前的產量基礎上進一步減產;

          ②不過諾加耶夫似乎更愿意接受不同的減產方案;他表示,哈薩克斯坦將與俄羅斯達成"共同立場",再減產2萬桶/日,但同時他也警告說尚未做出最終決定;

          ③盡管最終做出決定的是各產油國政府,而非各石油公司,但是俄羅斯方面可能不得不考慮這些公司的訴求;但是考慮到當前OPEC對于國際油市的影響力逐漸的衰微,俄羅斯不得不對OPEC的表態進行回應,市場將關注俄羅斯最后的決定。


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